Saldeo Obieg dokumentów

Saldeo Obieg dokumentów

To rozszerzenie Pakietu Odczytywanie Dokumentów o możliwość konfigurowania przez biuro rachunkowe obiegu dokumentów dla firmy w ramach elektronicznego archiwum dokumentów.

 

Jak działa elektroniczny obieg dokumentów w SaldeoSMART?

1. Dodawanie dokumentów do aplikacji SaldeoSMART

Do aplikacji można dodać dokumenty elektroniczne w formacie PDF wprowadzając je bezpośrednio lub za pomocą maila. Dokumenty w wersji papierowej należy zeskanować. Nie trzeba skanować pojedynczych dokumentów, jeśli jest ich więcej można skorzystać z podajnika, Saldeo podzieli zbiorczy plik PDF. Jakie dane zostaną odczytane? Kontrahenci, numery, daty, terminy płatności itp.

2. Wprowadzenie dokumentów do obiegu

Odczytany dokument automatycznie trafia do obiegu. Pracownik musi zweryfikować poprawność danych, zarejestrować i opisać nadając kategorie, a na końcu zarchiwizować. Wszystkie dokumenty dodane do aplikacji tworzą elektroniczne archiwum, dostępne 7 dni w tygodniu 24h/dobę. Dzięki zaawansowanej wyszukiwarce ich odnalezienie zajmie tylko chwilę.

3. Import dokumentów do systemu ERP lub programu księgowego

Najważniejsze funkcjonalności:

  • moduł odczytywania faktur
  • odczytywanie pozycji towarowych z faktur
  • odczytywanie wyciągów bankowych
  • dostęp do programu w języku angielskim
  • możliwość skonfigurowania indywidualnego obiegu dokumentów
  • domyślny obieg faktur dla dokumentów
  • tworzenie grup Użytkowników i nadawanie im uprawnień
  • logowanie zmian dla dokumentów
  • tworzenie własnych typów dokumentów
  • elektroniczne archiwum dokumentów
  • nadawanie kategorii księgowych dla dokumentów
  • nadawanie wymiarów dla dokumentów
  • załączniki do dokumentów
  • zaawansowana wyszukiwarka
  • SaldeoPULPIT (automat do przesyłania skanów bezpośrednio ze skanera)
  • podgląd faktury w programie księgowym
  • raporty analityczne dla dokumentów
  • generowanie elektronicznych przelewów
  • integracja z programem księgowym
  • komunikacja po API

Zobacz wideo:

Zamów bezpłatną prezentację!

Porozmawiajmy jak usprawnić działanie Twojej firmy.

Menu