Saldeo Obieg dokumentów

1. Dodawanie dokumentów do aplikacji SaldeoSMART

Do aplikacji można dodać dokumenty elektroniczne w formacie PDF wprowadzając je bezpośrednio lub za pomocą maila. Dokumenty w wersji papierowej należy zeskanować. Nie trzeba skanować pojedynczych dokumentów, jeśli jest ich więcej można skorzystać z podajnika, Saldeo podzieli zbiorczy plik PDF. Jakie dane zostaną odczytane? Kontrahenci, numery, daty, terminy płatności itp.

2. Wprowadzenie dokumentów do obiegu

Po automatycznym odczytaniu, dokument jest natychmiast wprowadzany do systemu obiegu. Zadaniem pracownika jest sprawdzenie poprawności odczytanych danych, dokonanie rejestracji oraz przypisanie odpowiednich kategorii, a następnie archiwizacja. Wszystkie wprowadzone do systemu dokumenty tworzą kompleksowe cyfrowe archiwum, dostępne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. System wyposażony jest w zaawansowaną funkcję wyszukiwania, co umożliwia błyskawiczne odnalezienie potrzebnych dokumentów, oszczędzając cenny czas pracowników.

3. Import dokumentów do systemu ERP lub programu księgowego

• moduł odczytywania faktur
• odczytywanie pozycji towarowych z faktur
• odczytywanie wyciągów bankowych
• dostęp do programu w języku angielskim
• możliwość skonfigurowania indywidualnego obiegu dokumentów
• domyślny obieg faktur dla dokumentów
• tworzenie grup Użytkowników i nadawanie im uprawnień
• logowanie zmian dla dokumentów
• tworzenie własnych typów dokumentów
• elektroniczne archiwum dokumentów

• nadawanie kategorii księgowych dla dokumentów
• nadawanie wymiarów dla dokumentów
• załączniki do dokumentów
• zaawansowana wyszukiwarka
• SaldeoPULPIT (automat do przesyłania skanów bezpośrednio ze skanera)
• podgląd faktury w programie księgowym
• raporty analityczne dla dokumentów
• generowanie elektronicznych przelewów
• integracja z programem księgowym
• komunikacja po API